Die Auftragsbearbeitung schafft die Voraussetzung zur Optimierung sämtlicher Betriebsabläufe und eine dauerhafte Entlastung im Alltagsgeschäft.
Die Stammdatenpflege der Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner basiert auf der leistungsfähigen Adressverwaltung von MesserliCRM. Für die Auftragsabwicklung werden die Informationen aus dem Artikel- und Leistungsverzeichnis direkt in Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen übernommen.
Die Auftragsbearbeitung ermöglicht eine umfassende Preis- und Rabattgestaltung. Kundenspezifisch gesteuerte Zahlungsbedingungen und ein variables Rabattsystem bieten weiteren Komfort. Die Preise können wenn nötig ebenfalls automatisch, kundenspezifisch gesetzt werden.
Für neue Angebote können bestehende Offerten als Mustervorlage verwendet werden, das System stellt Ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung.
Die Auftragsliste kann beliebig dargestellt, sortiert, gefiltert und gedruckt werden. Der zugeteilte Status gibt Auskunft über den Verlauf eines Projektes. Eine Kundenumsatzliste gibt Auskunft über das Kaufverhalten im aktuellen Jahr und in den Vorjahren.
Eine grosse Arbeitserleichterung bietet MesserliFAKTURA beim automatischen Fakturieren von Abonnements- und Wartungsverträgen.
Mit der Anbindung an MesserliFINANZ ist die direkte Übergabe von Rechnungen in die Buchhaltung möglich. |
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| Funktionsübersicht: |
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Verwalten von Haupt- und Unteraufträgen |
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Kundenbezogene Parametereinstellungen |
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Schnittstelle zu MesserliCRM |
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Auftragsbezogene Adressen für Liefer-, Rechnungsadresse usw. |
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Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Faktura mit Einzahlungsschein etc. |
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Mustervorlagen als Basis für neue Dokumente |
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Freie Dokumentgestaltung mit Bildern, Unterschriften usw. |
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Übernahme von Preisen aus dem Artikelkatalog |
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Überarbeiten der Preisen direkt im Dokument möglich |
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Hinterlegen von Informationen und Mengenberechnungen zur Preisgestaltung |
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Vorkontierung für die Weiterbearbeitung von Dokumenten |
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Auftrags- und Dokumentstatus |
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Ansteuerung von Drucker pro Dokument |
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Ausgabe von Dokumenten als PDF-Datei oder per E-Mail |
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Vorkalkulation |
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•Preisberechnung pro Dokument |
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•Berechnung Deckungsbeitrag |
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•Selbstkosten, Sollstunden |
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•Einkauf- / Verkaufsfaktor, Material, Zeit |
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•Stundenansatz |
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Auswertungen |
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•Artikelliste |
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•Etikettenliste |
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•Lagerliste |
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•Preisliste |
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